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Programa de Asesor Financiero Europeo

Tipo: Curso | Modalidad: Presencial/Distancia | Precio: Consultar | cursos economia, cursos finanzas

Curso acreditado por EFPA España para acceder al examen de European Financial Advisor (EFA). 

CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

Curso acreditado por EFPA España para acceder al examen de European Financial Advisor (EFA). 

Fechas y duración
Septiembre 2014 / Junio 2015
104 horas lectivas

Horario
viernes de 17h a 21h y sábados de 9:30h a 13:30h

  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.
  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieran una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.
  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, de cualquier entidad vinculada a la intermediación o a la gestión de inversiones, o profesionales independientes.
  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.
  • Particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.

 

Experiencia profesional en banca y finanzas.

Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
 
Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
 
La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional de EFPA European Financial Advisor (EFA).

Metodología
Semipresencial, integrando al estudio individual con un importante apoyo en las sesiones presenciales y con seguimiento a través de la plataforma formativa IEFCampus.
 
El curso se desarrollará con el esquema pedagógico siguiente: estudio previo individual, sesión o sesiones presenciales del módulo, seguimiento individual tutorizado a distancia (IEFCampus), realización de test de seguimiento y de pruebas de evaluación presenciales; y repaso y preparación específica del examen.

Contenido Nivel I (40 horas lectivas presenciales)

Módulo A. El Cliente y el Asesoramiento Financiero
1. Servicios financieros: asesoría y banca personal
2. Demanda y análisis del cliente
 
Módulo B. Fundamentos de Inversión
1. Cálculos financieros
2. Conceptos estadísticos
3. Coyuntura económica
 
Módulo C. Mercados e Instrumentos Financieros
1. Sistema financiero
2. El BCE y la política monetaria
3. Mercado de renta fija
4. Mercado de renta variable
5. Introducción a los derivados
 
Módulo D. Vehículos de Inversión y Previsión
1. Fondos y sociedades de inversión
2. Seguros
3. Planes y fondos de pensiones
 
Módulo E. Fiscalidad y Cumplimiento Normativo
1. Marco tributario
2. Fiscalidad de los productos financieros
3. Cumplimiento normativo
 
Módulo F. Preparación exámenes y repaso

 
Contenido NIVEL II (64 horas lectivas presenciales)
 
Módulo A. Teoría y Gestión de Carteras
1. La eficiencia en los mercados
2. Análisis de carteras
3. Sharpe y CAPM
4. Políticas de inversión y asignación de activos
5. Medida y atribución de resultados

Módulo B. Mercados Financieros (Ampliación, Nivel II)
1. Renta fija
2. Renta variable
3. Análisis técnico
4. Divisas
5. Derivados
6. Estructurados
 
Módulo C. Fondos de Inversión (Ampliación, Nivel II)
1. Ampliación de fondos de inversión
 
Módulo D. Temas Complementarios
1. Interpretación de los indicadores económicos para la previsión en los mercados
2. Crédito y financiación
3. Planificación inmobiliaria
4. Ética de la asesoría financiera
 
Módulo E. Asesoramiento y Planificación Financiera
1. Planificación financiera personal
2. Conocimiento del cliente y determinación de los estados financieros del cliente
3. Desarrollo y presentación de un plan financiero
4. Planificación de la jubilación
 
Módulo F. Planificación Fiscal
1. Planificación fiscal de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes
 
Módulo G. Repaso, casos prácticos y preparación exámenes

Temática: cursos economia y cursos finanzas. Etiquetas: Curso Bancos y Cajas de Ahorro, Curso instrumentos financieros, Curso inversiones, Curso mercados financieros, y Curso sistema financiero. Tipo: Curso. Modalidad: Presencial/Distancia. País: España. Estado: Cursos cerrados.

¿Quién lo imparte?

IEF – Institut d’Estudis Financers

IEF – Institut d’Estudis Financers

Provincia: Barcelona. Localidad: Barcelona.
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