Planificación Financiera Personal

Fechas y duración
Noviembre 2014 / Junio 2015
96 horas lectivas - semipresencial

Horario
Viernes de 17h a 21h y Sábados de 9h a 13h

• Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.
   
•  También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.
   
• Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos al EFP.

• Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.
   
• También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.
   
• Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos al EFP.

El curso tiene un nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como un asesor financiero y patrimonial sénior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI.
 
El curso prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial PlannerTM de EFPA. Requiere, en cualquier caso, una dedicación alta en estudio individual y asistencia a las clases presenciales.

Módulo A - Mercados Financieros (20h)
Módulo B - Inversiones Alternativas (8h)
Módulo C - Gestión de Carteras (8h)
Módulo D - Marco Legal y Sucesorio (8h)
Módulo E - Patrimonios Familiares (12h)
Módulo F - Planificación Fiscal (12h)
Módulo G - Planificación Financiera (8h)
Módulo H - Repaso y simulación (20h)